В мрачных пределах частного данжона Джонни Донована нетерпеливый сабмиссив Майлс Фаллон прибывает, отчаянно желая тотального доминирования со стороны мускулистого альфы. Один срочный звонок скрепляет сделку, и Майлс опускается на колени перед Джонни, одетым в гладкую кожаную куртку и чепы без задницы, которые подчеркивают его уязвимость. Джонни не теряет времени, срывая одежду Майлса, чтобы обнажить его дрожащее тело. Он грубо разминает грудь Майлса, нанося резкие шлепки, которые эхом разносятся по комнате, затем дергает за его член и яйца, пока ствол Майлса не затвердеет от raw возбуждения. Для дополнительного мучения Джонни обвязывает грубую веревку вокруг яиц Майлса, прикрепляя тяжелый камень, который заставляет его ползти по холодному полу, таща его вес, пока Джонни хлещет его спину и задницу стегом. С ртом Майлса, открытым паучьим кляпом, Джонни глубоко толкается, неустанно трахая его лицо, слюна капает, пока подчинение углубляется. Далее Майлс закреплен на четвереньках на прочной деревянной коробке, локти и колени зафиксированы на месте. Джонни выпускает флоггер, сильно ударяя по чувствительной коже, затем дразнит легкими tickles перышком вдоль его ребер, прежде чем грубо и глубоко долбить его задницу, заявляя на каждый дюйм. В кульминационном финале Майлс лежит связанный на спине, с завязанными глазами и беспомощный. Джонни прикрепляет прищепки на его соски и яйца, усиливая exquisite боль, затем входит в него мощными толчками, пока Майлс жадно сосет его пальцы ног. Электрические разряды проходят через тело Майлса, заставляя его дырочку сильнее сжиматься вокруг члена Джонни с каждым шоком. Переполненный, Джонни вытаскивает и взрывается спермой по лицу Майлса, наконец давая разрешение Майлсу подрочить себе до дрожащего оргазма.
Модели