Старейшина Грейсон Майлз и старейшина Эдди Патрик движимы единственной целью: распространять доброе слово Господа и помогать нуждающимся. Их миссия приносит им огромное удовлетворение, но под благочестивой внешностью старейшины Патрика скрывается порочная, глубоко любопытная сторона, жаждущая освобождения.
Их путь пересекается с Мужественным Джейсоном и Райаном Себастьяном, грубой, татуированной парой отчима и сына, живущей на трейлер-парковке. Стремясь поделиться своими учениями, старейшины планируют просветить этих мускулистых мужчин о божественном пути. Однако у Джейсона другие планы. С момента, как он увидел старейшину Патрика, он почувствовал возможность развратить кажущегося невинным миссионера.
Воспользовавшись моментом наедине со старейшиной Патриком, Джейсон не тратит время. Он раздевает молодого человека до его «волшебного белья», умело дразня соски и пробуждая желания, о которых старейшина Патрик даже не подозревал. Полностью под чарами Джейсона, миссионер оказывается во власти грубого, волосатого мужчины, который жаждет растянуть тугую девственную дырочку старейшины Патрика.
Их встреча — столкновение священного и профанного, где невинность старейшины Патрика подвергается испытанию неумолимым соблазном Джейсона. Мир миссионера переворачивается с ног на голову, его верования и желания сплетаются в танце искушения и покорности.