С музыкой, задающей атмосферу, мускулистый Sumner Blayne начинает интимную встречу со своим другом Quin Quire. Их послеполуденный роман начинается, когда Sumner ублажает друга, прежде чем перейти к более интенсивному взаимодействию. Возбужденный сменой ролей, Quin возвращает услугу, удовлетворяя нужды Sumnera и отвечая своими собственными решительными действиями.